远洋集团(03377.HK)境内债务重组方案终于出炉。
8月1日晚间，远洋集团公告称，推出境内债券重组初步方案，涉及"H18远洋1""H15远洋5""H15远洋3"等7笔公司债及银行间定向债务融资工具。重组选项包括现金回购、股票经济收益权、以资抵债、一般债券展期。
其中，现金回购选项中，相关方拟以不超过8亿元的现金，按照债券剩余面值2 0%的价格，购回待偿本金金额不超过40亿元的标的债券。
第二是股票经济收益选项，远洋拟在中国香港向特殊目的信托，增发不超过28亿股普通股股票，用股票出售所得现金净额，偿付部分标的债券。转股价约为换算汇率后，申报登记日前20个交易日股票均价的5倍。
第三个选项是资产抵债，分为住宅项目收益抵债、商业项目收益抵债两种。
其中，住宅项目收益抵债相关方，拟通过服务型信托等有效形式，按每100元剩余面值标的债券受偿30元，偿付本金总额不超过30亿元，底层增信资产系京津冀、大湾区的住宅项目收益权，信托存续期不超4年。
商业项目收益抵债，拟通过服务型信托等有效形式，按每100元剩余面值标的债券受偿100元信托份额的比例，偿付总本金不超过40亿元的债券，底层增信资产系位于北京的商业项目收益权，信托存续期不超9年。
此外还有长期留债方案，若本次重组方案表决通过，到期日将延长至基准日后的第10年末（即2 0 3 5年9月3 0日），利率自基准日起统一调整为每年1%。自第5.5年末开始，每半年度以现金方式兑付一次本金，利随本清。
第一财经了解到，本次债务重组方案涵盖了7只公司债，以及额外三笔银行间定向债务融资工具，总额共计180.5亿元。同时，每种重组选项公布的数据均为上限，具体能否达到该规模、会否调整，还要看债权人后续的选择。
整体来看，远洋集团的重组方案，较为重要的选项是现金回购、以及资产抵债方案，两种模式合计对应的债务规模最高为110亿元；股票经济收益选项和长期留债方案，公司未披露具体规模，还要看债权人后续选择。
远洋方面表示，上述重组方案是拟推进的初步方案，尚未最终确定，后续将召开债券持有人会议，推进标的债券重组，最终以会议所载议案为准。该公司还承诺，保证公平对待投资者，不存在利益输送及内幕交易行为。
有业内人士指出，房企在债务重组过程中，债权人往往诉求各异，部分坚持短期套现和高清偿率，部分则倾向于长期兑付方案。而债务重组的目标，是企业和债权人基于市场环境寻找平衡，避免陷入极端博弈，导致“双输”局面。
举报 第一财经广告合作，请点击这里此内容为第一财经原创，著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系第一财经版权部：banquan@yicai.com 文章作者
孙梦凡
相关阅读
龙光219亿境内债整体重组落定，短期内流动性压力缓解龙光已筹集了5亿元现金资源支持此次重组。
86 07-10 16:00
债权人开始接受新方案，龙光旭辉推进境内化债房企境内债重组方面屡传积极信号。
137 07-08 19:20
孙宏斌露面“稳军心”后，融创股票抵债方案火速出炉以8亿元回购40亿境内债后，融创债务重组再有进展。
229 07-04 17:55
融创披露债务重组进展，孙宏斌称“最困难的时候已过去”尽管面临挑战，融创对未来发展持乐观态度。
166 07-01 17:19
龙光更新219亿境内债重组方案，拟额外筹集现金保障偿付这是第三家对境内债进行大幅削债的房企。
97 06-04 19:06 一财最热 点击关闭启远网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
